孙悟空上到塔顶，逮住两个水怪，稍稍审问明白一切，祭赛国的国宝原来是碧波潭万圣龙王的女婿九头虫偷盗。将两个小妖带至国王面前，说清楚前后因果，国王立刻释放被关押的和尚，并请求唐僧夺回宝珠。唐僧应允，令孙悟空和猪八戒前往碧波潭。
孙大圣与八戒驾着狂风把两个小妖摄到乱石山碧波潭住定云头将金箍棒，吹了一口仙气叫“变！”，变作一把戒刀将一个黑鱼怪割了耳朵鲇鱼精割了下唇撇在水里喝道：“快早去对那万圣龙王报知说我齐天大圣孙爷爷在此着他即送祭赛国金光寺塔上的宝贝出来免他一家性命！若迸半个不字我将这潭水搅净教他一门儿老幼遭诛！”那两个小妖得了命负痛逃生拖着锁索淬入水内唬得那些鼋鼍龟鳖虾蟹鱼精都来围住问道：“你两个为何拖绳带索？”一个掩着耳摇头摆尾一个侮着嘴跌脚捶胸；都嚷嚷闹闹径上龙王宫殿报：“大王祸事了！”那万圣龙王正与九头驸马饮酒忽见他两个来即停杯问何祸事。那两个即告道：“昨夜巡拦被唐僧、孙行者扫塔捉获用铁索拴锁。今早见国王又被那行者与猪八戒抓着我两个一个割了耳朵一个割了嘴唇抛在水中着我来报要索那塔顶宝贝。”遂将前后事细说了一遍。那老龙听说是孙行者齐天大圣唬得魂不附体魄散九霄战兢兢对驸马道：“贤婿啊别个来还好计较若果是他却不善也！”驸马笑道：“太岳放心愚婿学了些武艺，四海之内也曾会过几个豪杰怕他做甚！让奔波儿灞和灞波儿奔去巡逻本就是为了等那孙悟空，没想到现在才来，待我出去与他交战三合管取那厮缩归降不敢仰视。”
妖怪急纵身披挂了使一般兵器叫做月牙铲步出宫分开水道在水面上叫道：“是甚么齐天大圣！快上来纳命！”行者与八戒立在岸边观看那妖精怎生打扮：戴一顶烂银盔光欺白雪；贯一副兜鍪甲亮敌秋霜。上罩着锦征袍真个是彩云笼玉；腰束着犀纹带果然象花蟒缠金。手执着月牙铲霞飞电掣；脚穿着猪皮靴水利波分。远看时一头一面近睹处四面皆人。前有眼后有眼八方通见；左也口右也口九口言论。一声吆喝长空振似鹤飞鸣贯九宸。他见无人对答又叫一声：“那个是齐天大圣？”行者按一按金箍理一理铁棒道：“老孙便是。”那怪道：“就是你这毛脸雷公嘴的弱小猴子，莫不是冒充哄骗我？若真是你，当年的闹天宫恐怕是杜撰的假事。”行者骂道：“你这贼怪原来不识你孙爷爷哩！你上前听我道：老孙祖住花果山大海之间水帘洞。自幼修成不坏身玉皇封我齐天圣。只因大闹斗牛宫天上诸神难取胜。当请如来展妙高无边智慧非凡用。为翻筋斗赌神通手化为山压我重。整到如今五百年观者劝解方逃命。大唐三藏上西天远拜灵山求佛颂。解脱吾身保护他炼魔净怪从修行。路逢西域祭赛城。屈害僧人三代命。我等慈悲问旧情乃因塔上无光映。吾师扫塔探分明夜至三更天籁静。捉住鱼精取实供他言汝等偷宝珍。合盘为盗有龙王公主连名称万圣。血雨浇淋塔上光将他宝贝偷来用。殿前供状更无虚我奉君言驰此境。所以相寻索战争不须再问孙爷姓。快将宝贝献还他免汝老少全家命。敢若无知骋胜强教你水涸山颓都蹭蹬！”那驸马闻言微微冷笑道：“多管闲事！我偷他的宝贝你取佛的经文与你何干！不过，我正想会会你这齐天大圣呢。来这更好。”行者道：“你这贼怪，不知天高地厚！”驸马道：“常言道武不善作但只怕起手处不得留情一时间伤了你的性命误了你去取经！”行者大怒骂道：“这泼贼怪有甚强能敢开大口！走上来吃老爷一棒！”那驸马更不心慌，把月牙铲架住铁棒就在那乱石山头这一场真个好杀。妖魔盗宝塔无光行者擒妖报国王。小怪逃生回水内老龙破胆各商量。九头驸马施威武披挂前来展素强。怒齐天孙大圣金箍棒起十分刚。那怪物九个头颅十八眼前前后后放毫光；这行者一双铁臂千斤力蔼蔼纷纷并瑞祥。铲似一阳初现月棒如万里遍飞霜。他说“你无干休把不平报！”我道“你有意偷宝真不良！”那泼贼少轻狂还他宝贝得安康！棒迎铲架争高下不见输赢练战场。
他两个往往来来斗经三十余合不分胜负。猪八戒立在山前见他们战到酣美之处举着钉钯从妖精背后一筑。原来那怪九个头转转都是眼睛看得明白见八戒在背后来时即使铲鐏架着钉钯铲头抵着铁棒。又耐战五七合挡不得前后齐轮他却打个滚腾空跳起现了本象，乃是一个九头虫观其形象十分恶见此身模怕杀人！他生得：毛羽铺锦团身结絮。方圆有丈二规模长短似鼋鼍样致。两只脚尖利如钩九个头攒环一处。展开翅极善飞扬纵大鹏无他力气；起声远振天涯比仙鹤还能高唳。眼多闪灼幌金光气傲不同凡鸟类。
猪八戒看见心惊道：“哥啊！我自为人也不曾见这等个恶物！是甚血气生此禽兽也？”行者道：“真个罕有！真个罕有！等我赶上打去！”好大圣急纵祥云跳在空中使铁棒照头便打。那怪物大显身展翅斜飞飕的打个转身掠到山前半腰里又伸出一个头来张开口如血盆相似把八戒一口咬着鬃半拖半扯捉下碧波潭水内而去。及至龙宫外还变作前番模样将八戒掷之于地叫：“小的们何在？”那里面鲭鲌鲤鳜之鱼精龟鳖鼋鼍之介怪一拥齐来道声“有！”驸马道：“把这个和尚绑在那里与我巡拦的小卒报仇！”众精推推嚷嚷抬进八戒去时那老龙王欢喜迎出道：“贤婿有功怎生捉他来也？”那驸马把上项原故说了一遍老龙即命排酒贺功不题。
却说孙行者见妖精擒了八戒心中惧道：“这厮恁般利害！我待回朝见师恐那国王笑我。待要开言骂战曾奈我又单身况水面之事不惯。且等我变化了进去看那怪把呆子怎生摆布若得便且偷他出来干事。”好大圣捻着诀摇身一变还变做一个螃蟹淬于水内径至牌楼之前。原来这条路是他前番袭牛魔王盗金睛兽走熟了的直至那宫阙之下横爬过去又见那老龙王与九头虫合家儿欢喜饮酒。行者不敢相近爬过东廊之下见几个虾精蟹精纷纷纭纭耍子。行者听了一会言谈却就学语学话问道：“驸马爷爷拿来的那长嘴和尚这会死了不曾？”众精道：“不曾死，缚在那西廊下哼的不是？”行者听说又轻轻的爬过西廊真个那呆子绑在柱上哼哩。行者近前道：“八戒认得我么？”八戒听得声音知是行者道：“哥哥怎么了！反被这厮捉住我也！”行者四顾无人将钳咬断索子叫走那呆子脱了手道：“哥哥我的兵器被他收了又奈何？”行者道：“你可知道收在那里？”八戒道：“当被那怪拿上宫殿去了。”行者道：“你先去牌楼下等我。”八戒逃生悄悄的溜出。行者复身爬上宫殿观看左下有光彩森森乃是八戒的钉钯放光使个隐身法将钯偷出到牌楼下叫声：“八戒！接兵器！”呆子得了钯便道：“哥哥你先走等老猪打进宫殿。若得胜就捉住他一家子；若不胜败出来你在这潭岸上救应。”行者大喜只教仔细八戒道：“不怕他！水里本事我略有些儿。”行者丢了他负出水面不题。
这八戒束了皂直裰双手缠钯一声喊打将进去。慌得那大小水族奔奔波波跑上宫殿吆喝道：“不好了！长嘴和尚挣断绳返打进来了！”那老龙与九头虫并一家子俱措手不及跳起来藏藏躲躲。这呆子不顾死活闯上宫殿一路钯筑破门扇打破桌椅把些吃酒的家火之类尽皆打碎。有诗为证诗曰：木母遭逢水怪擒心猿不舍苦相寻。暗施巧计偷开锁大显神威怒恨深。驸马忙携公主躲龙王战栗绝声音。水宫绛阙门窗损龙子龙孙尽没魂。这一场被八戒把玳瑁屏打得粉碎珊瑚树掼得凋零。那九头虫将公主安藏在内急取月牙铲赶至前宫喝道：“泼夯豕彘！怎敢欺心惊吾眷族！”八戒骂道：“这贼怪你焉敢将我捉来！这场不干我事是你请我来家打的！快拿宝贝还我回见国王了事；不然决不饶你一家命也！”那怪那肯容情咬定牙齿与八戒交锋。那老龙才定了神思领龙子龙孙各执枪刀齐来攻取。八戒见事体不谐虚幌一钯撤身便走那老龙帅众追来。须臾撺出水中都到潭面上翻腾。却说孙行者立于潭岸等候忽见他们追赶八戒出离水中就半踏云雾掣铁棒喝声“休走！”只一下把个老龙头打得稀烂。可怜血溅潭中红水泛尸飘浪上败鳞浮！唬得那龙子龙孙各各逃命九头驸马收龙尸转宫而去。
行者与八戒且不追袭回上岸备言前事。八戒道：“这厮锐气挫了！被我那一路钯打进去时打得落花流水魂散魄飞！正与那驸马厮斗却被老龙王赶着却亏了你打死。那厮们回去一定停丧挂孝决不肯出来。今又天色晚了却怎奈何？”行者道：“管甚么天晚！乘此机会你还下去攻战务必取出宝贝方可回朝。”那呆子意懒情疏徉徉推托行者催逼道：“兄弟不必多疑还象刚才引出来等我打他。”
两人正自商量只听得狂风滚滚惨雾阴阴忽从东方径往南去，行者仔细观看，点点头，心中有了主意。